Güney Brezilya'nın yerli halkı arasında Hıristiyanlığı yaymak amacıyla yola çıkan Rahip Gabriel, Güney Afrika'ya gider. Orada köle ticareti yapan Mendoza ile karşılaşır. İkisi de benzer bir hedef doğrultusunda birleşir. Koloninin İspanya'dan Portekiz'e devredilmesiyle birlikte, Gabriel ve Mendoza yeni bir mücadeleye atılırlar.
Gabriel'in düşüncelerinden etkilenen Mendoza, geçmişteki hayatını sorgular. İkili, yerli halkın yaşam alanlarını korumak için çabalar. Ancak karşılaştıkları zorluklar, mücadelelerini karmaşık hale getirir. Her şey bir anda değişir, beklenmedik olaylar gelişir. Mücadeleleri, farklı bir boyuta taşınır.