Gençlik cezaevinden yetişkin hapishanesine nakledilen Mel, Avustralya’nın en nefret edilen suçlusu Shepard ile yakında şartlı tahliyeye çıkacak olan Warren’ın himayesine girer. Zamanla üçlü arasında tuhaf bir baba-oğul bağı oluşur. Ancak bu karmaşık ilişkiler ağı, sonunda hepsini yavaş yavaş içten çözüme sürükleyecek bir felakete dönüşür.