Küçük ama rekabetin gölgesinde yaşayan bir kasabada, Bay Hollis adındaki zengin bir iş insanı, yaklaşan hayvanlar arası yetenek yarışması nedeniyle ciddi bir endişe taşımaktadır. Endişesinin nedeni, yeğeni Bert’in karşısına rakip olarak çıkacak olan dev bir fil: Jumbo’dur. Hollis, bu rekabetin Bert’in geleceğini tehlikeye atacağına inanır ve bu yüzden sorunu kökünden çözmek ister. Yasal yolları aşan bu girişiminde, ormanın ünlü doktoruna başvurur. Alınan karar nettir: Jumbo yarışmadan uzaklaştırılmalıdır.
Doktorun önerisi ise sınırları zorlayan bir çözüm olur. Jumbo için gizemli ve karanlık bir reçete hazırlanır. Bu lanetli karışımın etkisiyle, Büyük Kötü Kurt Magnus’un da müdahalesi sonucunda Jumbo’nun zihni yavaş yavaş bulanıklaşır. Günlük eşyaları tanıyamaz hale gelir, dostlarının isimlerini bile hatırlayamaz. Zamanla yaşadığı hafıza kaybı, onu yarışmadan çekilme noktasına getirir. Çünkü artık yalnızca kaybedeceğine emindir. Ve kaybetmek, onun taşıdığı onura aykırıdır. Bu yüzden yarışmadan geri adım atma kararı alır. Bu karar kesindir.
Ancak dostluk, bazı şeylerden daha güçlüdür. Jumbo’nun yakın arkadaşları, onun yarışmadan vazgeçmesini asla kabul etmez. Çözüm arayışına giren ekip, ormanın derinliklerinde yaşayan ve unutulmuş bilgileri bilen Büyük T adındaki bir dinozordan yardım istemeye karar verir. Dinozorun sahip olduğu bilgi ve güç, Jumbo’nun hafızasını geri kazandırma konusunda tek umuttur. Şimdi geriye tek bir soru kalmıştır: Zamanında hafızasını toparlayıp arenaya dönebilecek midir?