Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden genç bir kadın, bir gün hayatına musallat olan mutasyona uğramış fare-insan karışımı bir yaratık görmeye başlar. Giderek daha korkunç bir hâl alan bu halüsinasyonlar, çevresindekilerin tek tek gizemli biçimde ölmesiyle dehşet verici bir kabusa dönüşür. Genç kadın, hem kendi zihninin karanlığıyla hem de gerçeğin sınırlarını zorlayan bu ölümcül tehditle yüzleşmek zorunda kalır.