Film, 1970'lerin Güney Kore'sinde geçiyor ve Kore Merkezi İstihbarat Ajansı'nın KCIA eski yöneticisi Park Yong-gak'ın Amerika'ya sürgün edilmesiyle başlıyor. Park, hükümetin gizli ve yasa dışı operasyonlarına dair bilgi sahibi olarak Koreagate soruşturması için ifade vermek zorunda kalıyor. Bu sırada, KCIA'nın mevcut yöneticisi Kim Gyu-pyeong, Başkan Park Chung-hee'nin iktidarını korumak için her türlü önlemi alıyor ve bu süreçte eski dostu Park Yong-gak'ın peşine düşüyor.